Le pétrole et le gaz en Libye : État des lieux, Défis et Perspectives

Introduction

La Libye occupe une position stratégique dans le paysage énergétique mondial, non seulement en raison de ses vastes ressources en hydrocarbures, mais aussi de sa proximité géographique avec les marchés européens clés. Au début de l’année 2024, le pays détenait 3 % des réserves mondiales prouvées de pétrole et 41 % de celles de l’Afrique, ce qui en fait un acteur essentiel malgré les défis persistants. En 2021, la Libye était le septième producteur de pétrole brut au sein de l’OPEP et le troisième producteur de liquides pétroliers en Afrique. Son pétrole brut est particulièrement prisé pour sa haute qualité, souvent qualifiée de « sweet crude oil ».  

Le secteur pétrolier et gazier libyen se caractérise par un paradoxe frappant : un potentiel immense freiné par une instabilité politique persistante et une dégradation des infrastructures qui perdurent depuis 2011. Malgré ces obstacles considérables, un regain d’intérêt international et des plans nationaux ambitieux visent à revitaliser la production. Ce rapport propose une analyse approfondie de l’état actuel de l’industrie pétrolière et gazière en Libye, en examinant ses réserves, ses capacités de production, l’état de ses infrastructures, son rôle économique, les défis structurels auxquels elle est confrontée, les opportunités d’investissement et les perspectives à long terme.  

I. Réserves et Production Actuelles

A. Pétrole Brut : Capacités, Historique et Tendances Récentes

La Libye est dotée de réserves pétrolières prouvées estimées à 43,6 milliards de barils , et même à 48 milliards de barils selon d’autres estimations , ce qui en fait les plus importantes d’Afrique. Ce potentiel géologique considérable contraste avec la volatilité historique de sa production.  

La production de pétrole brut a été extrêmement instable, fréquemment interrompue en raison de conflits, de litiges sociaux, de contraintes budgétaires, de problèmes de maintenance et de capacités de stockage insuffisantes. Entre janvier 2002 et janvier 2025, la production moyenne s’est établie à 1 177 000 barils/jour, avec 277 observations enregistrées. Le pic historique a été atteint en mars 2008 avec 1 752 000 barils/jour, mais la production a chuté à un niveau record de 7 000 barils/jour en août 2011. Depuis 2011, le pays n’a jamais retrouvé de manière constante son niveau de production de 2008.  

Les tendances récentes montrent une reprise. En janvier 2025, la production a été de 1 277 000 barils/jour, en hausse par rapport aux 1 260 000 barils/jour de décembre 2024. En décembre de l’année précédente (probablement 2024), la Libye a produit 1,4 million de barils/jour, son meilleur chiffre depuis 2013. En mai 2025, la production a atteint un sommet en 12 ans, s’établissant à 1,23 million de barils/jour. Le pays ambitionne d’atteindre 1,6 million de barils/jour d’ici la fin de l’année et 2 millions de barils/jour d’ici 2028.  

Une particularité notable est l’exemption de la Libye des réductions de production de l’OPEP+, ce qui lui confère une flexibilité stratégique pour augmenter sa production lorsque les conditions le permettent. Cette exemption est généralement accordée aux pays confrontés à des perturbations internes significatives. Elle offre à la Libye un avantage stratégique, lui permettant d’accroître sa production sans être contrainte par les quotas du cartel si et quand ses conditions internes se stabilisent. Cela positionne la Libye comme un producteur potentiel « de balancier » si elle parvient à surmonter ses défis domestiques, capable d’ajouter rapidement des volumes significatifs au marché mondial, ce qui est particulièrement attrayant pour les acheteurs internationaux, notamment européens.  

Le contraste entre les réserves considérables de la Libye (les plus importantes d’Afrique) et sa production actuelle, qui reste bien en deçà de son pic historique, met en évidence que la capacité de production n’est pas limitée par la dotation géologique, mais par une instabilité géopolitique et opérationnelle persistante. Cela signifie que toute augmentation durable de la production dépendra de la stabilité politique et de la réhabilitation des infrastructures, plutôt que de nouvelles découvertes seules.

Le tableau suivant illustre l’évolution de la production de pétrole brut en Libye :

Tableau 1 : Production de Pétrole Brut en Libye (2002-2025)

B. Gaz Naturel : Réserves, Production et Consommation Domestique

En 2021, la Libye détenait des réserves prouvées de gaz naturel totalisant 53 billions de pieds cubes (Tcf), la classant au cinquième rang en Afrique, derrière le Nigéria, l’Algérie, le Mozambique et l’Égypte. Un rapport de Bayphase indique même un potentiel de réserves prouvées et probables restantes de 89 billions de pieds cubes standards.  

En 2019, la Libye a consommé 271 milliards de pieds cubes (Bcf) de gaz naturel, soit environ la moitié de sa production domestique. Le secteur de l’électricité est le principal consommateur, représentant environ 90 % de la demande en 2020. Le gaz naturel a contribué à 67 % de la production d’électricité en 2019 et à 70,9 % en 2022.  

Cependant, en 2024, la Libye a connu un déclin significatif de sa production de gaz naturel, avec des projections indiquant des diminutions substantielles supplémentaires d’ici 2025, affectant particulièrement les champs de Wafa et de Bouri. La Libye consomme environ la moitié de sa production de gaz naturel au niveau national, principalement pour le secteur de l’énergie. Cette situation met en évidence une forte dépendance au gaz pour les besoins énergétiques internes. La baisse projetée de la production de gaz d’ici 2025 suggère une menace potentielle pour l’approvisionnement électrique domestique et pourrait réduire la capacité d’exportation. Bien que la Libye dispose de réserves de gaz substantielles, la tendance récente à la baisse de la production souligne une vulnérabilité dans son approvisionnement énergétique national. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait entraîner une plus grande dépendance au pétrole pour la production d’électricité ou nécessiter une augmentation des importations de gaz, ce qui aurait un impact sur les revenus d’exportation et pourrait détourner le gaz des marchés européens lucratifs. Cela implique également un besoin important d’investissement dans la maintenance et le développement des champs gaziers pour garantir à la fois l’approvisionnement domestique et le potentiel d’exportation.  

C. Position de la Libye au sein de l’OPEP et sur le Marché Africain

La Libye est un membre de l’OPEP. En 2021, elle était le septième producteur de pétrole brut au sein de l’OPEP et se classait au troisième rang des producteurs de liquides pétroliers en Afrique. En 2023, elle a maintenu sa position de septième producteur de pétrole brut de l’OPEP et de troisième producteur africain de liquides pétroliers.  

Le rôle de la Libye est double : elle est un atout stratégique pour l’approvisionnement énergétique mondial en raison de ses réserves et de son appartenance à l’OPEP, mais elle est aussi une source d’incertitude sur le marché en raison de sa production imprévisible. Sa capacité à atteindre de manière constante son potentiel de production modifierait considérablement la dynamique de l’approvisionnement mondial, d’autant plus qu’elle est exempte des réductions de l’OPEP+.

Le tableau ci-dessous récapitule les réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel en Libye.

Tableau 2 : Réserves Prouvées de Pétrole et de Gaz Naturel en Libye

II. Infrastructure Pétrolière et Gazière : État et Opérations

A. Principaux Champs, Bassins et Terminaux

L’infrastructure pétrolière et gazière de la Libye comprend des champs, des raffineries et des pipelines. Le pays est divisé en six principaux bassins sédimentaires : Syrte, Ghadamès, Mourzouq, Offshore/Tripolitaine et Cyrénaïque. La majeure partie de la capacité de production de pétrole du pays est concentrée dans le bassin onshore de Syrte au nord-est et le bassin de Mourzouq au sud-ouest.  

Parmi les champs clés, on trouve Sarir (découvert en 1961), Messla (découvert en 1971) , Hofra (découvert en 1958) , Sharara , Waha , Bouri, Bahr Essalam, Sabratha et Al Jurf (champs offshore). Le projet gazier de l’ouest libyen (WLGP) est une coentreprise à 50/50 entre la NOC et Eni, opérationnel depuis octobre 2004.  

La concentration géographique de la production dans quelques bassins clés signifie que les conflits ou les perturbations dans ces régions spécifiques peuvent avoir un impact disproportionné sur la production nationale. Par exemple, la mise hors service du champ pétrolier de Sharara début août 2024 a gravement perturbé la production de pétrole brut. Bien que la Libye possède de vastes réserves, la concentration de la production active dans quelques bassins clés rend l’ensemble du secteur très vulnérable aux incidents de sécurité localisés ou aux différends politiques. Cela met en évidence un risque systémique qui ne peut être entièrement atténué par une simple augmentation globale des investissements ; des améliorations ciblées en matière de sécurité et de gouvernance dans ces zones spécifiques sont primordiales pour une production stable.  

B. État des Raffineries et des Pipelines : Dommages et Efforts de Réparation

Une grande partie de l’infrastructure énergétique de la Libye a été négligée et endommagée en raison de plus d’une décennie de conflit. Cette dégradation affecte la durabilité de la production et les délais des projets.  

La Libye est un importateur net de produits pétroliers en raison de sa faible capacité de raffinage opérationnelle. Ses raffineries ne fonctionnent qu’à 90 000 barils/jour, ce qui indique une sous-performance. Ras Lanouf, la plus grande raffinerie de Libye en termes de capacité nominale, a été considérablement endommagée après la guerre civile de 2011 et est hors service depuis 2013. Un litige juridique concernant les dommages entre les propriétaires de la coentreprise (JV), la NOC et Trasta, a été réglé en février 2022, permettant à la NOC d’acquérir la part de 50 % de Trasta.  

Concernant les pipelines, l’Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) a achevé avec succès une maintenance d’urgence sur un pipeline de pétrole brut près du point kilométrique 76 entre Hamada et Zawiya en juillet 2025, suite à une fuite. Cette réparation a utilisé une technique de liaison composite plutôt que le soudage traditionnel pour éviter les risques techniques, démontrant la capacité du secteur pétrolier national libyen à gérer les défis de manière autonome. Cependant, le besoin global de modernisation des infrastructures (pipelines et ports vieillissants) est estimé à 30 milliards de dollars.  

La dégradation et la sous-performance des infrastructures aval (raffineries) et intermédiaires (pipelines, terminaux) de la Libye constituent un goulot d’étranglement majeur, empêchant le pays de tirer pleinement parti de son potentiel amont. Cette situation contraint la Libye à importer des produits raffinés, même avec ses propres ressources de pétrole brut, et exacerbe les problèmes de contrebande de carburant. La nécessité de 30 milliards de dollars d’investissements en infrastructures accentue cette problématique. L’ampleur de la dégradation des infrastructures est un défi critique à long terme qui nécessite des investissements massifs et soutenus au-delà des budgets de maintenance annuels. Sans y remédier, même si la stabilité politique s’améliore, la capacité physique à maintenir des niveaux de production élevés ou à traiter le pétrole brut au niveau national restera limitée. Ce retard augmente également les risques et les coûts opérationnels, rendant les investissements moins attrayants.  

C. Acteurs Clés : La National Oil Corporation (NOC) et les Compagnies Internationales

La National Oil Corporation (NOC) est la compagnie pétrolière nationale, fondée en 1970, qui domine l’industrie pétrolière libyenne. Elle est dirigée par Farhat Bengdara (nommé en juillet 2022). La NOC possède de nombreuses filiales, dont Zawia Refining, RASCO, Brega et AGOCO. Elle gère un réseau de pipelines de pétrole, de gaz et de produits, des installations d’exportation de pétrole brut et des gazoducs.  

La Libye attire l’exploration d’hydrocarbures depuis 1956. De grandes entreprises mondiales manifestent un intérêt renouvelé et se disputent des contrats. Des majors telles que BP et Shell ont signé des protocoles d’accord (MoU) avec la NOC pour évaluer les opportunités de redéveloppement. BP étudie les champs pétroliers géants matures de Sarir et Messla dans le bassin de Syrte, y compris le potentiel d’exploration des zones adjacentes, et prévoit de rouvrir son bureau de Tripoli d’ici fin 2025. Shell évalue le champ d’Atshan. D’autres compagnies pétrolières internationales (IOC) actives incluent l’italien Eni (qui a acquis 42,5 % de l’EPSA de BP en 2022 et a repris l’exploration en 2023), l’autrichien OMV, l’espagnol Repsol , TotalEnergies, Chevron et Exxon Mobil. Mellitah Oil and Gas est une coentreprise entre la NOC et Eni, exploitant des champs offshore comme Bahr Essalam et Bouri.  

La NOC joue un rôle critique mais précaire. Elle est le principal moteur de la revitalisation du secteur et de l’attraction des investissements étrangers, mais elle opère dans un environnement très fragmenté et politiquement chargé. Son autonomie est mise à l’épreuve par le contrôle des infrastructures par les milices et par des acteurs externes. Sa capacité à naviguer entre les luttes de pouvoir internes et les influences externes sera cruciale pour le succès de tout nouveau partenariat et la réalisation des objectifs de production. Le retour des grandes compagnies pétrolières internationales (BP, Shell, Eni, etc.) signale un certain degré de confiance dans les efforts de la NOC et le potentiel à long terme de la Libye, mais ces entreprises sont également conscientes des risques élevés impliqués.  

III. Impact Économique et Dépendance aux Hydrocarbures

A. Contribution au PIB et aux Revenus de l’État

L’économie libyenne dépend fortement des revenus générés par l’exportation de pétrole brut et de gaz naturel. En 2021, les revenus pétroliers représentaient à eux seuls environ 98 % des recettes totales du gouvernement. En 2020, les revenus combinés des exportations de pétrole et de gaz naturel constituaient environ 73 % de la valeur totale des exportations de la Libye. La production d’énergie primaire en 2022 s’élevait à 2,7 quads, le pétrole et les autres liquides représentant 83,8 % et le gaz naturel 16,2 %.  

Cette dépendance extrême signifie que toute perturbation de la production pétrolière ou toute fluctuation des prix mondiaux du pétrole a un impact immédiat et grave sur le budget national et l’économie globale. La Banque Mondiale a noté que l’économie s’est contractée de 0,6 % en 2024, principalement en raison d’une baisse de 6 % du PIB pétrolier. L’économie libyenne souffre d’une hyper-dépendance aux hydrocarbures, ce qui la rend très vulnérable aux chocs de prix externes et aux perturbations de production internes. Cela crée un cercle vicieux où l’instabilité affecte les revenus pétroliers, ce qui à son tour limite la capacité du gouvernement à investir dans la diversification ou les infrastructures, perpétuant ainsi la dépendance. Cela souligne le besoin urgent de diversification économique, comme le souligne la Banque Mondiale.  

B. Défis Fiscaux et Budgétaires liés aux Prix du Pétrole

Le solde budgétaire devrait passer d’un excédent de 0,2 % du PIB en 2024 à un déficit de 3,6 % en 2025, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole. Le déficit du compte courant ne devrait que légèrement se réduire, passant de 5,0 % du PIB en 2024 à 4,3 % en 2025.  

Les subventions énergétiques représentent un fardeau important, comptant pour un tiers des recettes et 20 % du PIB en 2024 (après ajustement pour inclure l’échange de pétrole brut). Les importations de carburant ont bondi d’une moyenne de 3 milliards de dollars (2016-2019) à 9 milliards de dollars en 2024. Les subventions à l’électricité sont également substantielles, avec des tarifs parmi les plus bas au monde, à 0,008 USD par kWh.  

Le régime de subventions, bien que politiquement sensible à réformer, représente un fardeau majeur pour les finances nationales de la Libye et un catalyseur principal des activités illicites comme la contrebande de carburant. Il s’agit d’un défi économique structurel important qui sape les avantages potentiels des revenus pétroliers et contribue aux déficits budgétaires, même lorsque la production se redresse. La réforme de ces subventions est essentielle pour la santé fiscale et la lutte contre la corruption, mais elle pose un défi politique considérable compte tenu de ses implications sociales.

Le tableau suivant illustre la contribution des hydrocarbures à l’économie libyenne et les défis fiscaux associés.

Tableau 3 : Contribution des Hydrocarbures à l’Économie Libyenne (Revenus, PIB)

IV. Défis Majeurs du Secteur

A. Instabilité Politique et Conflits Internes : Impact sur la Production et les Investissements

L’instabilité politique et les attaques de milices contre les infrastructures d’hydrocarbures ont limité les investissements et entravé l’exploration et le développement depuis 2011. La Libye est divisée entre deux gouvernements rivaux à l’est et à l’ouest qui se disputent fréquemment le contrôle des ressources pétrolières sous-investies.  

La production de pétrole brut est très volatile et fréquemment interrompue en raison de conflits, de litiges sociaux, de contraintes budgétaires, de problèmes de maintenance et de capacités de stockage insuffisantes. Les milices ont utilisé les exportations de pétrole comme levier, provoquant des perturbations massives de la production entre 2014 et 2020. Des exemples récents incluent la mise hors service du grand champ pétrolier de Sharara début août 2024, et des perturbations dans les champs pétroliers de l’est fin août 2024 suite à un différend sur la direction de la Banque centrale de Libye, entraînant une chute de la production en dessous de 600 000 barils/jour. Une fermeture en 2024 a entraîné l’arrêt de 700 000 barils/jour, affectant des champs offshore comme Al Jurf.  

L’instabilité politique, la gouvernance fragmentée et les menaces sécuritaires près des terminaux pétroliers et des pipelines clés restent des préoccupations majeures pour les investisseurs. De nouveaux affrontements ou un effondrement du Gouvernement d’unité nationale (GNU) pourraient déclencher des déclarations de force majeure, interrompant la production.  

L’instabilité politique n’est pas seulement un facteur externe, mais l’obstacle fondamental à la réalisation du plein potentiel énergétique de la Libye. Elle se traduit directement par une volatilité opérationnelle, des pertes financières et un environnement à haut risque qui décourage les investissements durables et à grande échelle. Toute reprise économique ou croissance du secteur dépend directement de l’établissement d’un consensus politique durable et de l’amélioration de la gouvernance, comme le souligne la Banque Mondiale.  

B. Dégradation des Infrastructures et Besoins en Maintenance

Des années de conflit ont entraîné une dégradation des infrastructures, affectant la durabilité de la production et les délais des projets. Les raffineries ont de faibles taux d’utilisation en raison des dommages subis par certaines installations pendant la guerre civile et de la lenteur des progrès réalisés pour réhabiliter toutes les usines. Ras Lanouf, la plus grande raffinerie, est hors service depuis 2013.  

Le plan d’investissement de la NOC pour 2025 priorise les infrastructures offshore et les interventions, avec un budget de 3 à 4 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs de production. Cependant, le besoin global de modernisation (pipelines et ports vieillissants) est estimé à 30 milliards de dollars. L’ampleur des dommages aux infrastructures n’est pas seulement une question d’incidents isolés, mais un effet cumulatif de plus d’une décennie de conflit et de sous-investissement. Cela a conduit à un important arriéré de maintenance et à une dégradation, nécessitant une injection massive de capitaux. Le besoin continu d' »interventions sur puits » et le statut hors ligne d’installations majeures comme la raffinerie de Ras Lanouf en sont des exemples. Sans y remédier, même si la stabilité politique s’améliore, la capacité physique à maintenir des niveaux de production élevés ou à traiter le pétrole brut au niveau national restera limitée. Ce retard augmente également les risques et les coûts opérationnels, rendant les investissements moins attractifs.  

C. Activités Illicites : Le Fléau de la Contrebande de Carburant

La contrebande de carburant est un problème majeur, coûtant à la Libye plus de 700 millions de dollars par an et générant des revenus annuels d’environ 3 milliards de dollars pour les principaux bénéficiaires. L’exploitation illicite du pétrole libyen sape la souveraineté de la Libye, alimente le marché noir et contribue à une instabilité accrue dans la région. Elle est condamnée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSCR).  

Les subventions élevées sur les produits pétroliers (vendus à aussi peu que 2-3 cents US par litre) augmentent la demande et incitent à la contrebande. Les réseaux de contrebande ont prospéré au milieu des troubles politiques et des conflits armés, s’infiltrant non seulement dans les milices mais aussi dans les entreprises de distribution de carburant. La contrebande de carburant n’est pas seulement un crime économique, mais une force déstabilisatrice importante, finançant directement les groupes armés et corrompant les institutions étatiques. Elle représente un défi de gouvernance critique qui sape le contrôle de l’État sur sa principale ressource et détourne des revenus substantiels. Pour y remédier, il faut non seulement des efforts d’application de la loi, mais aussi des réformes fondamentales du système de subventions, ce qui est politiquement complexe mais essentiel pour la stabilité à long terme et l’intégrité économique.  

D. Cadre Réglementaire et Risques d’Investissement

Les ambiguïtés juridiques et les retards dans l’approbation des contrats posent des risques réglementaires pour les opérateurs étrangers. L’appel d’offres de la NOC en 2025 a révisé les accords de partage de production (PSA) pour augmenter les rendements à un taux de rendement interne (TRI) de 35,8 %, parmi les plus élevés du secteur, afin d’attirer les majors.  

Le secteur énergétique libyen présente un scénario classique de risque élevé et de rendement élevé. Bien que les rendements potentiels soient exceptionnellement attrayants, ils sont directement corrélés aux risques politiques et opérationnels graves. Les entreprises internationales reviennent, mais leur succès dépendra de leur capacité à gérer ces défis complexes, ce qui implique que seules celles ayant une expertise significative en atténuation des risques et une vision stratégique à long terme réussiront probablement.

V. Opportunités et Perspectives d’Investissement

A. Potentiel Inexploité et Blocs d’Exploration

La Libye possède un vaste potentiel inexploité en matière d’exploration et de développement pétrolier et gazier. La majeure partie du territoire libyen reste inexplorée en ce qui concerne le pétrole. Les zones d’intérêt clés comprennent les bassins de Syrte, Mourzouq et Ghadamès, qui restent riches en potentiel d’hydrocarbures inexploités. Les champs offshore, comme le bassin de Ghadamès, pourraient révéler des découvertes à fort impact.  

En janvier 2025, la NOC a lancé son premier cycle d’appels d’offres d’exploration en 17 ans, proposant 22 blocs onshore et offshore, y compris des zones dans le bassin offshore de Syrte. Cette initiative, qui a suscité l’intérêt de sociétés comme Repsol et BP, signale un développement futur de l’offshore. Ces blocs pourraient contenir 1,63 milliard de barils équivalent pétrole. Le potentiel inexploité représente une opportunité significative pour les entreprises recherchant des découvertes à grande échelle et à faible coût dans une province d’hydrocarbures mature. C’est un attrait majeur pour les compagnies pétrolières internationales, d’autant plus que les opportunités d’exploration mondiales se raréfient. Cependant, la réalisation de ce potentiel nécessite des investissements soutenus et un environnement d’exploitation stable, ce qui en fait un pari à long terme sur la trajectoire politique de la Libye.  

B. Retour des Majors Internationales et Nouveaux Partenariats

Les compagnies pétrolières internationales (IOC) accélèrent leur retour en Libye, inversant le retrait qui a suivi la révolution de 2011 et les troubles civils subséquents. Shell et BP ont signé de nouveaux accords/MoU avec la NOC pour explorer et développer des champs pétroliers et gaziers et étudier les opportunités potentielles. BP vise à évaluer les opportunités de redéveloppement dans les champs pétroliers géants matures de Sarir et Messla dans le bassin de Syrte, y compris le potentiel d’exploration des zones adjacentes, et prévoit de rouvrir son bureau de Tripoli d’ici fin 2025. Shell évalue le champ d’Atshan.  

D’autres acteurs mondiaux comme Eni, OMV et Repsol sont également de nouveau actifs en Libye. Chevron et TotalEnergies sont en concurrence dans le premier appel d’offres d’exploration énergétique de la Libye depuis 2011. Le retour de grandes compagnies pétrolières internationales comme BP, Shell, Eni, Chevron et TotalEnergies est un développement significatif. Cela est motivé par les vastes réserves de la Libye, les faibles coûts d’extraction et les rendements potentiels élevés , ainsi qu’un pivot stratégique de certaines majors vers les combustibles fossiles après des entreprises renouvelables moins rentables. Ces partenariats sont cruciaux pour apporter le capital, la technologie et l’expertise nécessaires à la modernisation des infrastructures, à la réhabilitation des champs et à l’augmentation de la production. Leur présence confère également de la crédibilité et potentiellement de la stabilité au secteur, bien que leur engagement à long terme dépendra d’améliorations tangibles de l’environnement opérationnel.  

C. Plans Stratégiques de la NOC et Projets Futurs

La NOC a élaboré des plans ambitieux en partenariat avec de grandes entreprises internationales visant à stimuler la production, à moderniser les infrastructures et à étendre la présence de la Libye sur les marchés mondiaux de l’énergie. La NOC est entièrement ouverte aux partenariats dans tous les domaines du secteur de l’énergie, y compris la pétrochimie (tels que les engrais, le méthanol et l’éthylène) et les projets de raffinage de pétrole, conçus pour répondre aux besoins énergétiques domestiques et exporter les surplus.  

Les projets gaziers clés comprennent la reprise en février de la production de gaz au puits CC18 dans le champ offshore de Bahr Essalam, exploité par Mellitah Oil and Gas. Le projet de compression de Sabratha, en phase d’exécution avec un démarrage prévu pour fin 2025, vise à améliorer la production de gaz. Le projet d’utilisation du gaz de Bouri se concentre sur l’augmentation de la production de gaz du champ de Bouri. Le projet Structures A&E d’Eni, avec un forage prévu pour la mi-2025, acheminera le gaz de deux champs offshore vers Mellitah. L’objectif de production ambitieux de la NOC est d’atteindre 2 millions de barils/jour d’ici 2028.  

La vision stratégique globale de la NOC est louable et nécessaire pour que la Libye maximise la valeur de ses ressources en hydrocarbures. Cependant, la réalisation de ces objectifs ambitieux dépend fortement de la capacité à surmonter les défis persistants de l’instabilité politique, de la dégradation des infrastructures et des activités illicites. Le succès de ces plans nécessitera non seulement des investissements étrangers, mais aussi des réformes internes significatives et une stratégie nationale unifiée.

D. Potentiel de Croissance du Marché Amont

Le marché amont du pétrole et du gaz en Libye devrait connaître une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % sur la période prévue de 2026 à 2032. Les moteurs de cette croissance comprennent les avancées technologiques, l’augmentation de la demande et le soutien réglementaire. Le secteur offre des opportunités d’investissement amont à marge élevée en raison des faibles coûts de levée, des réservoirs prolifiques et des bassins sous-explorés. La NOC encourage les contrats de partage des risques, les méthodes de récupération assistée du pétrole (EOR) et les levés sismiques basés sur la technologie.  

Le secteur amont libyen représente une proposition d’investissement attrayante pour les entreprises prêtes à gérer les risques géopolitiques. La combinaison de vastes réserves inexploitées, de faibles coûts de production et d’un emplacement stratégique offre un avantage concurrentiel significatif. Cela implique que si la stabilité peut être maintenue, le secteur est en passe de connaître une croissance substantielle, ce qui en fait un domaine crucial pour l’approvisionnement énergétique futur.

VI. Perspectives à Long Terme et Scénarios Futurs

A. Projections de Production de Pétrole et de Gaz (2025-2030 et au-delà)

À court terme (2025), la production de pétrole devrait atteindre en moyenne 1,3 million de barils par jour, dépassant sa moyenne historique sur dix ans et marquant une augmentation de 17,4 % par rapport à 2024. Ce rebond de la production pétrolière devrait accélérer la croissance du PIB libyen à 8,4 % en 2025.  

À moyen terme (2026-2032), le marché amont du pétrole et du gaz en Libye devrait croître à un TCAC de 5,5 %. L’objectif ambitieux de la NOC est d’atteindre 2 millions de barils/jour d’ici 2028. Cependant, les projections indiquent des diminutions substantielles supplémentaires de la production de gaz naturel d’ici 2025, affectant particulièrement les champs de Wafa et de Bouri.  

Il existe des perspectives optimistes claires pour la croissance de la production pétrolière à court et moyen terme. Cette croissance devrait stimuler l’économie globale. Cependant, une tendance contrastée est la baisse projetée de la production de gaz naturel d’ici 2025. Alors que la production pétrolière est prête pour un rebond significatif, le déclin de la production de gaz naturel présente un défi potentiel à long terme, en particulier compte tenu de son rôle critique dans la production d’électricité domestique. Cette divergence suggère que, si la Libye peut renforcer sa position d’exportateur de pétrole, elle pourrait être confrontée à des problèmes croissants de sécurité énergétique domestique liés au gaz, ou devoir réévaluer son mix énergétique. Cela pourrait également avoir un impact sur sa capacité à exporter du gaz vers l’Europe, un marché stratégique.

Le tableau suivant présente les projections de production de pétrole en Libye.

Tableau 4 : Projections de Production de Pétrole en Libye (2024-2028)

B. Positionnement de la Libye face aux Prévisions de l’OPEP et de l’AIE

Dans le contexte mondial, la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait s’accélérer, passant de 840 kb/j en 2024 à 1,1 Mb/j en 2025 (AIE). L’offre mondiale de pétrole devrait augmenter de 630 kb/j cette année et de 1,9 Mb/j en 2025 (AIE).  

Les prévisions de l’OPEP et de l’AIE divergent significativement. L’OPEP prévoit que la demande mondiale de pétrole augmentera d’environ 19 % par rapport aux niveaux actuels pour atteindre 123 millions de barils/jour d’ici 2050, affirmant qu' »il n’y a pas de pic de la demande de pétrole à l’horizon ». En revanche, l’AIE anticipe un plateau de la demande autour de 105,5 millions de barils/jour d’ici 2030 avant un déclin.  

La Libye est exempte des objectifs de production de l’OPEP+ , ce qui lui permet d’augmenter sa production. Les décisions de l’OPEP+ de retarder l’assouplissement des réductions volontaires créent un potentiel d’excédent d’offre, mais une croissance robuste de l’offre hors OPEP+ et une croissance relativement modeste de la demande mondiale de pétrole suggèrent un marché confortablement approvisionné en 2025.  

L’exemption de la Libye des réductions de l’OPEP+ signifie que sa trajectoire de production est largement indépendante des décisions collectives de l’OPEP. Son potentiel d’augmentation significative de la production pourrait devenir un facteur critique dans l’approvisionnement mondial, en particulier si les réductions de l’OPEP+ sont levées ou s’il est nécessaire de compenser les pénuries d’approvisionnement ailleurs. La Libye occupe une position unique en tant que producteur potentiel « de balancier » en dehors de l’influence directe des quotas de l’OPEP+. Sa capacité à augmenter sa production pourrait offrir un tampon crucial dans un marché mondial volatile, rendant sa stabilité et son climat d’investissement d’un intérêt primordial pour les principaux consommateurs d’énergie et les organismes internationaux comme l’AIE. Son importance stratégique s’étend au-delà de ses réserves à son potentiel d’influencer les équilibres de l’offre mondiale.

C. Facteurs Clés de Réussite et Risques Persistants

Les facteurs clés de succès pour la Libye incluent un intérêt international renouvelé, des dépenses accrues du secteur public , des cycles d’octroi de licences d’exploration et de production améliorés, la réhabilitation des champs existants, le retour des compagnies pétrolières internationales (IOC), des réformes gouvernementales, des conditions fiscales améliorées et des partenariats stratégiques. L’atteinte d’un consensus politique sur une gestion transparente et efficace des richesses pétrolières contribuerait de manière significative à stabiliser davantage le pays.  

Cependant, des risques persistants demeurent : l’instabilité politique, la gouvernance fragmentée et les menaces sécuritaires près des terminaux pétroliers et des pipelines clés , la dégradation des infrastructures , les ambiguïtés juridiques et les retards dans l’approbation des contrats , la dépendance aux revenus pétroliers qui expose le marché à la volatilité des prix mondiaux du brut , et l’influence externe (par exemple, le groupe Wagner de la Russie et la TPAO de la Turquie continuent d’exploiter les divisions factionnelles). Les actifs gelés de la Libyan Investment Authority (LIA), s’élevant à 70 milliards de dollars, limitent la capacité du gouvernement à financer les améliorations d’infrastructures.  

Les nombreux risques identifiés, tels que l’instabilité politique, la dégradation des infrastructures, les activités illicites et les obstacles réglementaires, ne sont pas isolés mais interconnectés. Par exemple, l’instabilité politique entraîne la négligence des infrastructures et favorise les activités illicites, ce qui, à son tour, sape la gouvernance et décourage les investissements. Les actifs gelés de la LIA exacerbent les problèmes d’infrastructure, créant un réseau complexe de défis. La voie de la Libye vers une croissance soutenue du secteur énergétique n’est pas linéaire, mais dépend de la résolution simultanée d’un ensemble complexe de risques interconnectés. Une approche holistique qui s’attaque à la réconciliation politique, à la réforme de la gouvernance, à la réhabilitation des infrastructures et à la lutte contre les activités illicites est essentielle. Le succès des investissements étrangers dépend de la capacité du gouvernement à créer un environnement d’exploitation véritablement stable et transparent, transformant la proposition actuelle de risque élevé et de rendement élevé en un climat d’investissement plus durable.

Conclusion

L’analyse de la situation du pétrole et du gaz en Libye révèle un paradoxe central : un potentiel immense en hydrocarbures, constamment sapé par une instabilité politique profonde, une dégradation avancée des infrastructures et une prévalence de la contrebande et des activités illicites. Malgré ces défis structurels, le secteur montre des signes de reprise, avec une production volatile mais en augmentation et un regain d’intérêt de la part des grandes compagnies pétrolières internationales.

La National Oil Corporation (NOC) joue un rôle crucial dans les efforts de revitalisation et l’attraction des investissements étrangers. Cependant, l’économie libyenne reste hyper-dépendante des hydrocarbures, ce qui la rend extrêmement vulnérable aux chocs de prix et aux interruptions de production, et les subventions coûteuses exacerbent la pression fiscale et alimentent la corruption.

Pour transformer ce potentiel en une croissance durable et stable, plusieurs recommandations stratégiques s’imposent :

• Prioriser la réconciliation politique et la gouvernance unifiée : L’établissement d’une structure de gouvernance stable et unifiée est la condition préalable fondamentale pour assurer une production cohérente et attirer des investissements à long terme. Sans un cadre politique solide, les efforts de développement resteront fragmentés et vulnérables.
• Réformer les subventions énergétiques : Une réforme complète du système de subventions est impérative pour lutter contre la contrebande, améliorer la santé fiscale du pays et réaffecter les fonds vers des investissements cruciaux dans les infrastructures et la diversification économique.
• Accélérer la réhabilitation des infrastructures : Des efforts massifs et soutenus sont nécessaires pour moderniser et réparer les infrastructures vieillissantes et endommagées. Cela pourrait impliquer de nouveaux partenariats internationaux et, si possible, l’utilisation des actifs libyens actuellement gelés pour financer ces projets essentiels.
• Renforcer la sécurité : Des mesures de sécurité accrues autour des champs pétroliers, des pipelines et des terminaux d’exportation sont indispensables pour minimiser les perturbations, protéger les actifs et rassurer les investisseurs.
• Continuer à favoriser les partenariats stratégiques : La NOC doit maintenir et développer ses partenariats avec les compagnies pétrolières internationales, en garantissant un environnement réglementaire clair et prévisible pour débloquer le potentiel inexploité du pays.
• Engager une diversification économique : À long terme, la Libye doit s’engager sérieusement dans la diversification de son économie pour réduire sa dépendance écrasante aux revenus pétroliers et gaziers, afin de construire une économie plus résiliente et de créer des opportunités au-delà du secteur des hydrocarbures.

La Libye se trouve à un carrefour : son avenir énergétique et économique dépendra de sa capacité à surmonter les défis complexes qui ont entravé son développement pendant plus d’une décennie. Une approche holistique, combinant réformes politiques, économiques et sécuritaires, est essentielle pour que le pays puisse pleinement exploiter ses vastes richesses en hydrocarbures et assurer un avenir plus stable et prospère à sa population.Sources used in the report